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股份现金可转债三管齐下 华凯创意首推15亿并购重组

时间:2019/9/18 17:22:26  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 9月16日晚间,华凯创意发布重组交易草案。草案显示,公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式,购买易佰网络90%股权,交易作价15.12亿元。同时,公司称,拟向特定投资者发行股份、可转债募集配套资金不超过3亿元,用于支付本次交易的现金对价和相关费用。  首推15亿元并购重...
    9月16日晚间,华凯创意发布重组交易草案。草案显示,公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式,购买易佰网络90%股权,交易作价15.12亿元。同时,公司称,拟向特定投资者发行股份、可转债募集配套资金不超过3亿元,用于支付本次交易的现金对价和相关费用。

  首推15亿元并购重组

  本次交易华凯创意将采用股份、现金及可转债三管齐下的支付方式。其中,股份、现金以及可转债支付的比例分别为81.03%、17.71%和1.26%,对应支付的交易价格分别为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。股份发行价格及可转债初始转股价格均为9.8元/股。

  交易完成后,华凯创意实际控制人仍为周新华。在不考虑募集配套资金的情况下,周新华实际可支配的上市公司股份表决权超过30%。同时,交易各方均已作出相关承诺,保证上市公司控制权的稳定。本次交易不会导致上市公司实控人发生变更,不构成重组上市。

  本次交易中,华凯创意与业绩承诺方南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌签署了《盈利预测补偿协议》,业绩承诺总额达5.15亿元。根据业绩承诺,标的公司2019年、2020年、2021年实现扣非后净利润分别不低于1.41亿元、1.7亿元和2.04亿元,。

  值得一提的是,除承诺净利润指标外,易佰网络管理层股东还明确将尽最大努力促使易佰网络实现约定的现金净流量、存货周转率等指标。

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